大桥未久atad法国只能再次令意大利与波兰的人民失望。1863年，波兰起义发生，后来被沙俄。这些挫折促使天主、与主义者等反对派组成派联盟（Unionlibrale）。在1863年的选举中，反对派赢得四十席。其阿道夫梯也尔马上要求“必需的”。

　　拿破仑难以以上法国的表现，而且他在外交的也表示他不能遏止如此的意见。他撤换部长，又任命反的教育部长，表示他尝试与改善关系。欧仁鲁埃担任国务院总理，被称为“副”。

　　梯也尔之派别是所容许。以维克多雨果为首的或自愿的也是不愿的反对。所以，先前的阶层正在显示出他们想再从政的决心。这种资产阶级的可能会到大众，拿破仑的。不过，他认为只要像以前般获得工人阶级的支持，就可以巩固自己的。

　　1864年，法国得到保皇党的支持后，了所有派的要求。这个时候，美国内战接近尾声，法国工业危机即将停止。9月15日，法国与领地达成协议。前者承诺以卫军防止意大利攻打罗马邦。10月30日，普奥两国则在战争中击败丹麦，共同管理石勒苏益格-荷尔斯泰因。暂时平息了该地的问题。

　　拿破仑维持极具野心、却屡见败绩的外交政策。1857年，法国与英国结盟，借亚罗号事件发动了第二次鸦片战争，清更多中国港口予商人。1861至63年，法国积极在交趾支那和安南建立殖民地。

　　1863年，波兰起义发生。拿破仑公开支持波兰人的意愿，但完全没有军事支持，反而仅仅招来的。

　　1863年，拿破仑曾经考虑过干预美国南北战争，但最后放弃计划，把焦点转向美国南邻墨西哥。该年，法队占领墨西哥城，并拥立奥地利哈布斯堡马克西米连大公为帝，建立墨西哥第二帝国。但是，南北战争在1865年就结束。由于美国明确表示会干预墨西哥问题，甚至向墨西哥的派提供军备，故此拿破仑放弃了马西米连诺。1867年，孤军作战的马西米连诺，最后被。奥地利皇室自然深感怨恨。

　　1863年，波兰、石勒苏益格与荷尔斯泰因和意大利的人民都要求有更多。面对着波兰带来的窘态，拿破仑惟有再次提出总是因为时机不佳而毫无效果的权宜之计——建立议会。这次他还是失败——英国不接受的，而保守的奥地利、俄罗斯与普鲁士，绝对不会给威尼西亚与波兰的机会。

　　然而，法国的形势因普鲁士在称雄而变差。1866年，普鲁士在普奥战争取胜，统一了北方诸邦。法国在德之影响力消失。1865年，拿破仑三世与普鲁士宰相俾斯麦在比亚里茨达成协定。对方模糊地如若法国在战争中保持中立而普鲁士取胜，普方将让法国得到西部领土。结果，普鲁士是取胜了，但法国一无所得，反而多了一个强邻。

　　拿破仑未能取得莱茵河地区的领土，在战争后愿望成真。他向普鲁士要求得到原本俾斯麦承诺给出的领土，或是，甚至加上比利时。俾斯麦把他的提议公开，结果令拿破仑出丑。1867年，在包括法国之内的数个欧陆国家下，获得中立的地位。拿破仑一无所得，反而令法国更形孤立。

　　根据1864年的协定，法国即将把驻罗马之军队撤回，引来绝对主义者的不满，担心地位不稳。后来，拿破仑也认为有必要处理“案”的问题，故此其后他重新赋予立法团的质询，并减少对传媒与的。欧仁鲁埃想成立“皇朝联盟”（Uniondynastique）作为支持帝国的政党，但未能派反对。后来发生的国际大事令拿破仑不能抽身处理这些问题。

　　法国面对的困境难以解决。他本来希望借助赋予新闻与，避免在让步，并保持他收回这些的机会，但是最后反被自己的政策所误。维克多雨果的Chtiments、罗什福尔（VictorHenriRochefort，MarquisdeRochefort-LuCay）的Lanterne，以及莱昂甘必大帝国对易夏尔德莱克吕兹的审判都显示出派与之对立。

　　那边厢，绝对主义者愈来愈不满，而先前受的工业则因为贸易政策而不满。工人阶级不再中立。工人忽略了皮埃尔-约瑟夫普鲁东激昂主义的理论，渐渐信任第一国际上卡尔马克思的集体主义理论与米哈依尔巴枯宁的理论。工人会议因为被而变得著名——工人在社会中的解放与他的解放被认定是不可分开。第一国际代表与资产阶级的联盟就此确立。

　　帝国对此感到惊愕，并尝试同时中产阶级与工人阶级，他们一起开始行动，例如连番。在此期间，1869年5月选举举行，令再次受挫。虽然打着“反对”的旗号，但折衷派的奥利维耶仍未被它接受。40名于116名第三党被选出。故此，必须让步，于是在9月8日把一人改为议会君主制。1870年1月2日，奥利维耶成为首个责任内阁的。

　　1860年代，普鲁士的崛起令法国深感不安，最后两国因1870年的7月危机酿成战争（详见埃姆斯电报）。7月19日，埃米尔奥利维耶的向普鲁士宣战，而名义上的开战理由则是有关西班牙继承问题。普法战争爆发，法军多番受挫，在色当战役大败于普军。拿破仑三世与他剩余的军士在9月1日向普鲁士投降。投降的消息在三天后传到巴黎。国民议会被人入侵。9月4日下午，巴黎的代表成立新。派代表莱昂甘必大在巴黎大会堂（HoteldeVille）宣布帝国，成立法兰西第三国。欧仁妮皇后逃离杜伊勒里宫，到达英国，正式结束了被废除的帝国。帝国被法国国防取代。

　　易拿破仑在1871年3月才自愿英国，在1873年去世。他的儿子、拿破仑王朝最后继承人欧仁波拿巴在1879年去世。